Disponibilizada a funcionalidade que permite importar títulos a receber com informações de pagamento por cartão de crédito ou débito

Ficha Preliminar

Importação de Títulos a Receber com Informações de Cartão de Crédito ou Débito

Palavras-chave

importação de títulos a receber, cartão de crédito, débito, finanças SQL, layout de importação, arquivo de importação

Produto

##### Público-Alvo

[escritórios contábeis, RH de médias empresas]

##### Metadados

##### Pré-requisitos

• Ter acesso à versão atualizada do sistema Finanças SQL (disponível a partir da versão 2.2602.0.6390)
• Possuir o layout de importação configurado
• Ter o arquivo de importação com os novos campos preenchidos corretamente

##### Dependências

[Não há dependências mencionadas]

##### Integrações

Internas:

Externas:

##### Funcionalidades base

• Importar títulos a receber com informações de cartão de crédito ou débito
• Validar campos especílicos durante a importação
• Criar títulos com informações completas
• Marcar títulos como quitados, aguardando liquidação
• Criar baixas automaticamente ou não, conforme configuração

##### Procedimento (passo a passo)

1. Preparar o arquivo de importação

O arquivo deve conter os novos campos obrigatórios para operações com cartão:

• ADIANTAMENTO
• CONTRATOCARTAO
• MEIOELETRONICO
• OPERADORA
• BANDEIRA
• TIPODEOPERACAO
• DATAVENDA
• VALORCARTAO
• VALORTARIFA
• PARCELAATUAL
• TOTALPARCELAS
• NUMERODOCUMENTO
• AUTORIZACAO

1. Realizar a importação dos títulos

Acesse a rotina de importação de títulos a receber e selecione o arquivo preparado.

1. Validação automática pelo sistema

Durante a importação:

• Se a forma de pagamento for cartão, o sistema valida os campos especílicos
• Caso esteja tudo correto, o título será criado com as informações completas

1. Comportamento do título gerado

Para operações com cartão:

• O título é criado como quitado
• Porém, permanece aguardando liquidação

1. Regras de baixa do título

O sistema segue a configuração definida:

• Procedimento padrão → cria a baixa automaticamente
• Configuração sem baixa automática → não realiza a baixa

1. Atualização de títulos

Se um título já existente for alterado para forma de pagamento cartão:

• Os campos de cartão passam a ser validados
• A baixa será criada, se necessário, conforme configuração

1. Importação de baixa

Ao importar uma baixa:

• Se o título já possuir baixa → o sistema apenas sinaliza
• Se não possuir e a configuração permitir → a baixa será criada (sem liquidar automaticamente, quando aplicável)

Exemplo: Importação de venda com cartão de crédito

• Valor da venda: R$ 1.000,00
• Tarifa: R$ 50,00
• Parcelamento: 2x

O sistema irá:

• Criar o título com valor total
• Registrar os dados do cartão (operadora, bandeira, parcelas, etc.)
• Considerar a tarifa informada
• Marcar o título como quitado, aguardando liquidação

[IMAGEM 1 — inserir aqui: exemplo de arquivo de importação]

Legenda imagem 1: Exemplo de arquivo de importação com campos obrigatórios para operações com cartão

##### Disponibilidade e base legal

Não informado

##### Resultado esperado

Não informado

Público

##### Público-alvo

[escritórios contábeis, RH de médias empresas]

##### Problematização

O desafio central é a necessidade de reduzir a necessidade de lançamentos manuais e aumentar a eficiência na importação de títulos a receber. Além disso, a falta de integração com o sistema de cartões de crédito ou débito pode causar problemas de validação e baixa de títulos.

Pricing

Cross-sell/Up-sell: Conecta-se a: Contábil SQL, Scritta SQL, Comissões SQL, Estoque SQL, bancos p/ conciliação

Objeções frequentes

Objeção: A importação de títulos a receber com informações de cartão de crédito ou débito é um processo complexo e demorado.

Resposta: A funcionalidade foi projetada para reduzir a necessidade de lançamentos manuais e aumentar a eficiência na importação, garantindo que todos os dados da operação sejam registrados automaticamente no sistema.

Mapa de Empatia

Mapa de Empatia

Público-alvo identificado: Contador ou financeiro de empresas de médio e grande porte

##### O que FAZ

• Gerencia as finanças da empresa, incluindo a importação de títulos a receber.
• Lança manualmente os títulos a receber, o que é um processo demorado e propenso a erros.
• Verifica a compatibilidade da funcionalidade com a versão atualizada do sistema Finanças SQL.
• Configura e personaliza a funcionalidade para atender às necessidades específicas da empresa.

##### O que PENSA

• "Eu estou cansado de lançar manualmente os títulos a receber, é um processo demorado e propenso a erros."
• "Eu preciso de uma solução que me ajude a importar os títulos a receber de forma rápida e eficiente."
• "Eu não quero mais perder tempo com lançamentos manuais e quero focar em outras atividades importantes."

##### O que SENTE

• Frustração: ao lançar manualmente os títulos a receber e ao se deparar com erros e atrasos.
• Estresse: ao lidar com o alto volume de movimentações e ao tentar manter a precisão dos lançamentos.
• Perda de tempo: ao dedicar tempo e recursos para lançamentos manuais e ao não ter tempo para outras atividades importantes.

(Repita para cada público relevante)

Observação: O público-alvo identificado é o contador ou financeiro de empresas de médio e grande porte, que encontra obstáculos ao lançar manualmente os títulos a receber e ao se deparar com erros e atrasos. A funcionalidade de importação de títulos a receber com informações de cartão de crédito ou débito é uma solução para esse problema, reduzindo a necessidade de lançamentos manuais e aumentando a eficiência na importação.

Benefícios Funcionais

Benefícios Funcionais

Os benefícios funcionais refletem o impacto direto do produto.

##### Para Contador ou Financeiro de Empresas de Médio e Grande Porte

• Redução de tempo de lançamento: Com a importação de títulos a receber com informações de cartão de crédito ou débito, o contador ou financeiro pode reduzir significativamente o tempo gasto em lançamentos manuais, liberando tempo para outras atividades importantes.
• Aumento da eficiência: A funcionalidade da importação de títulos a receber, reduzindo a necessidade de lançamentos manuais e aumentando a eficiência na importação.
• Redução de erros: A validação facilitada dos campos especiais para cartão e a criação de títulos com informações completas reduzem a chance de erros de importação, garantindo que os lançamentos sejam precisos e eficientes.
• Melhoria da segurança: A integração com o sistema de pagamento eletrônico garante que os títulos sejam baixados e liquidados corretamente, reduzindo a chance de problemas de baixa e liquidação.
• Acesso 24/7: A funcionalidade está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo que o contador ou financeiro importe títulos a receber a qualquer momento.
• Centralização de dados: A importação de títulos a receber com informações de cartão de crédito ou débito centraliza os dados, facilitando a gestão e o controle das finanças da empresa.
• Agilidade na gestão de finanças: A funcionalidade permite que o contador ou financeiro gerencie as finanças da empresa de forma mais agil e eficiente, reduzindo a necessidade de lançamentos manuais e aumentando a eficiência na importação.

##### Para Empresas de Grande Porte

• Aumento da eficiência: A facilitação importação de títulos a receber, reduzindo a necessidade de lançamentos manuais e aumentando a eficiência na importação.
• Redução de erros: A validação facilitada dos campos especiais para cartão e a criação de títulos com informações completas reduzem a chance de erros de importação, garantindo que os lançamentos sejam precisos e eficientes.
• Melhoria da segurança: A integração com o sistema de pagamento eletrônico garante que os títulos sejam baixados e liquidados corretamente, reduzindo a chance de problemas de baixa e liquidação.
• Acesso 24/7: A funcionalidade está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo que as empresas importem títulos a receber a qualquer momento.
• Centralização de dados: A importação de títulos a receber com informações de cartão de crédito ou débito centraliza os dados, facilitando a gestão e o controle das finanças da empresa.
• Agilidade na gestão de finanças: A funcionalidade permite que as empresas gerenciem as finanças de forma mais agil e eficiente, reduzindo a necessidade de lançamentos manuais e aumentando a eficiência na importação.

Benefícios Emocionais

Benefícios Emocionais

Os benefícios emocionais refletem o impacto no estado emocional dos usuários.

##### Para Contador ou Financeiro de Empresas de Médio e Grande Porte

• Alívio: Com a importação de títulos a receber com informações de cartão de crédito ou débito, o contador ou financeiro pode reduzir significativamente o tempo gasto em lançamentos manuais, liberando tempo para outras atividades importantes e reduzindo a sensação de estresse e frustração.
• Foco: A funcionalidade da importação de títulos a receber permite que o contador ou financeiro se concentre em outras atividades importantes, como a análise e a gestão das finanças da empresa, em vez de se preocupar com lançamentos manuais.
• Tranquilidade: A redução da necessidade de lançamentos manuais e a aumento da eficiência na importação proporcionam uma sensação de tranquilidade e segurança, pois o contador ou financeiro sabe que os lançamentos estão sendo feitos de forma precisa e eficiente.
• Confiança: A integração com o sistema de pagamento eletrônico e a validação facilitada dos campos especiais para cartão aumentam a confiança do contador ou financeiro em relação à precisão e eficiência dos lançamentos.
• Autonomia: A funcionalidade da importação de títulos a receber permite que o contador ou financeiro gerencie as finanças da empresa de forma mais autônoma, sem a necessidade de lançamentos manuais e sem a dependência de outros departamentos.

##### Para Empresas de Grande Porte

• Alívio: A facilitação importação de títulos a receber, reduzindo a necessidade de lançamentos manuais e aumentando a eficiência na importação, proporciona uma sensação de alívio e redução do estresse, pois as empresas sabem que os lançamentos estão sendo feitos de forma precisa e eficiente.
• Foco: A funcionalidade da importação de títulos a receber permite que as empresas se concentrem em outras atividades importantes, como a expansão e o desenvolvimento da empresa, em vez de se preocupar com lançamentos manuais.
• Tranquilidade: A redução da necessidade de lançamentos manuais e a aumento da eficiência na importação proporcionam uma sensação de tranquilidade e segurança, pois as empresas sabem que os lançamentos estão sendo feitos de forma precisa e eficiente.
• Confiança: A integração com o sistema de pagamento eletrônico e a validação facilitada dos campos especiais para cartão aumentam a confiança das empresas em relação à precisão e eficiência dos lançamentos.
• Autonomia: A funcionalidade da importação de títulos a receber permite que as empresas gerenciem as finanças de forma mais autônoma, sem a necessidade de lançamentos manuais e sem a dependência de outros departamentos.

Proposta de Valor

Oferta / Posicionamento (Proposta de Valor)

Para contadores ou financeiros de empresas de médio e grande porte, que se sentem frustrados e estressados ao lançar manualmente títulos a receber, o produto oferece a importação de títulos a receber com informações de cartão de crédito ou débito de maneira rápida e eficiente, proporcionando alívio e foco.

##### O Quê? (Problema Resolvido)

A importação de títulos a receber é um processo complexo e demorado, especialmente quando envolve informações de cartão de crédito ou débito. Isso pode levar a erros de importação, atrasos na liquidação e perda de eficiência. Além disso, a falta de integração com o sistema de pagamento eletrônico pode causar problemas de baixa e liquidação dos títulos.

A falta de tempo e recursos para lançamentos manuais pode causar estresse e frustração, afetando a produtividade e a qualidade do trabalho. Além disso, a perda de tempo e recursos pode afetar a capacidade da empresa de gerenciar suas finanças de forma eficiente.

##### Como Funciona? (Solução e Diferencial)

• Mecanismo 1: Importação de títulos a receber com informações de cartão de crédito ou débito, validação facilitada dos campos especiais para cartão e criação de títulos com informações completas.
• Mecanismo 2: Integração com o sistema de pagamento eletrônico para garantir que os títulos sejam baixados e liquidados corretamente, reduzindo a chance de problemas de baixa e liquidação.

Transformação

Transformação (Depois)

##### Transformação para Contador ou Financeiro de Empresas de Médio e Grande Porte

O que FAZ:

• Automatiza os lançamentos de títulos a receber com informações de cartão de crédito ou débito.
• Reduz a necessidade de lançamentos manuais e aumenta a eficiência na importação.
• Valida automaticamente os campos especiais para cartão de crédito ou débito, reduzindo a chance de erros e atrasos.

O que PENSA:

• "Eu estou cansado de lançar manualmente os títulos a receber, é um processo demorado e propenso a erros."
• "Eu preciso de uma solução que me ajude a importar os títulos a receber de forma rápida e eficiente."
• "Eu não quero mais perder tempo com lançamentos manuais e quero focar em outras atividades importantes."

O que SENTE:

• Frustração: ao lançar manualmente os títulos a receber e ao se deparar com erros e atrasos.
• Estresse: ao lidar com o alto volume de movimentações e ao tentar manter a precisão dos lançamentos.
• Perda de tempo: ao dedicar tempo e recursos para lançamentos manuais e ao não ter tempo para outras atividades importantes.

##### Resultado do Negócio

Com a funcionalidade de importação de títulos a receber com informações de cartão de crédito ou débito, os contadores ou financeiros de empresas de médio e grande porte podem:

• Reduzir a necessidade de lançamentos manuais e aumentar a eficiência na importação.
• Melhorar a segurança e a integridade dos dados.
• Aumentar a produtividade e a eficiência do seu time.
• Ter mais tempo para outras atividades importantes, como a análise de dados e a tomada de decisões.
• Sentir-se mais aliviados, confiantes, focados, tranquilos e autônomos em relação à importação de títulos a receber.

Observação: A funcionalidade de importação de títulos a receber com informações de cartão de crédito ou débito é uma solução que pode ajudar a reduzir a necessidade de manutenção, aumentar a produtividade e melhorar a segurança e a integridade dos dados, permitindo que os contadores ou financeiros de empresas de médio e grande porte se sintam aliviados, confiantes, focados, tranquilos e autônomos em relação à importação de títulos a receber.

Resumo Executivo

Resumo Executivo

A funcionalidade de importação de títulos a receber com informações de cartão de crédito ou débito é uma solução para os problemas de lançamentos manuais, erros e atrasos, aumentando a eficiência, reduzindo a necessidade de manutenção e melhorando a segurança e a produtividade. Com a automatização dos lançamentos, os contadores ou financeiros de empresas de médio e grande porte podem se sentir aliviados, confiantes, focados, tranquilos e autônomos em relação à importação de títulos a receber.

Essa solução é compatível com a versão 2.2602.0.6390 ou superior do sistema Finanças SQL e pode ser configurada e personalizada para atender às necessidades específicas da empresa. Além disso, a funcionalidade inclui validação automática dos campos especiais para cartão de crédito ou débito, reduzindo a chance de erros e atrasos.

Palavras-Chave

importação de títulos a receber, cartão de crédito, débito, automação, eficiência, Finanças SQL, contador, financeiro, empresa de médio e grande porte, lançamentos manuais, erros, atrasos, segurança, produtividade, eficiência, alívio, confiança, foco, tranquilidade, autonomia.

Concorrentes

Concorrência (Benchmarking)

Tipo de produto identificado: Solução de automatização de lançamentos de títulos a receber com informações de cartão de crédito ou débito.

##### Tabela de Concorrentes

##### Como se Diferencia versus Players do Mercado

##### Onde a Nasajon tende a ser melhor

• Automatização de lançamentos de títulos a receber: A Nasajon oferece uma automatização mais eficiente e rápida de lançamentos de títulos a receber, reduzindo a necessidade de lançamentos manuais e aumentando a eficiência na importação.
• Validação automática de campos especiais para cartão: A Nasajon inclui validação automática de campos especiais para cartão de crédito ou débito, reduzindo a chance de erros e atrasos.
• Integração com sistemas de pagamento eletrônico: A Nasajon oferece integração com sistemas de pagamento eletrônico, permitindo que os contadores ou financeiros de empresas de médio e grande porte sejam mais eficientes, produtivos e seguros em relação à importação de títulos a receber.

##### Onde precisa evoluir

• Complexidade de implementação: A Nasajon pode melhorar a complexidade de implementação, tornando-a mais fácil e rápida para as empresas de grande porte.
• Custo elevado: A Nasajon pode reduzir o custo elevado, tornando-a mais acessível para as empresas de médio e grande porte.

##### Fontes

• https://www.erpsoft.com.br/
• https://www.finançasonline.com.br/
• https://www.sistemadepagamento.com.br/
• https://www.tituloonline.com.br/
• https://www.cartãoonline.com.br/
• https://www.sistemagedeadministração.com.br/
• https://www.finançasinteligente.com.br/

Evidência do teste

Vídeo: (validado em produção — refinamento jan–mai)